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Le 12 richieste da fare alla Mandante, per essere subito operativo

In questi 15 anni di esperienza ho incontrato e formato tantissimi collaboratori e agenti.

Le prime cose richieste sono: il mandato, l'inquadramento ENASARCO, l'allegato provvigionale, le condizioni e un portafoglio clienti.



Solitamente funziona così, dopo aver fornito tutto il necessario inerente all'onorabilità e professionalità, se sei un veterano del mestiere parti subito, al contrario, se aspetti che qualcuno ti insegni ad utilizzare i sistemi e il loro modo di fare, allora prima che impari arriva il tempo che fai disdetta.


Quando la Banca/intermediario, attiva un mandato di agente, la prima cosa che fa per renderti operativo è fornirti l'utenza di rete e l'area per il caricamento delle pratiche.


Ricordati, da te vogliono: PRATICHE e CLIENTI.


Ecco alcuni mezzi operativi che devi chiedere per facilitarti il compito e diventare da subito rappresentativo con i tuoi clienti e con le amministrazioni cedenti (in particolare per chi si occupa di cessioni del quinto).

  1. Carta intestata per comunicare con ATC e clienti.

  2. Format per bigliettino da visita.

  3. Lettera di presentazione dei prodotti distribuiti dalla Banca.

  4. Abbigliaggio per la brandizzazione della sede.

  5. Materiale informativo per la comunicazione e la presentazione del brand.

  6. Se hai un sito internet, per normativa devi inserire un collegamento alla pagina web "Trasparenza" della Banca/intermediario che rappresenti.

  7. Volantini con spazio riservato all’agente (se previsto).

  8. Timbro per firma contratti.

  9. Targa o insegna (se hai intenzione di aprire una sede).

  10. Casella di posta elettronica istituzionale con dominio della banca (nomeagente@nomebanca.it).

  11. Bozza firma e-mail.

  12. Linee guida per la comunicazione sui social network e sul web.


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N.B. questo articolo e le informazioni contenute all'interno valgono ⭐ORO⭐ in giro se le fanno pagare migliaia di €.



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